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Early Times Vol.1。1974年4月のサンディエゴ、10月のデンバーでのライブ・パフォーマンスをリマスタリング・サウンドボード音源にて2公演を収録。「 The Ghost of Saturday Night 」、「ICE CREAM MAN」やイーグルスもカバーした不滅の名曲「Ol' '55」などを独特な嗄れ声とピアノ、ギターによる引き語りで歌い、哀愁漂うトム・ウェイツ初期のサウンドの魅力が一杯に詰まった最高にお薦めな一枚です。1974-04-19 - San Diego, CA
01 - Better Off Without a Wife (2:31)02 - On a Foggy Night (3:41)03 - Shiver Me Timbers (3:47)
04 - Fumblin with the Blues (3:04)05 - San Diego Serenade (3:07)06 - Glad That You're Gone (3:54)
07 - Ice Cream Man (2:31)08 - Depot Depot (3:25)09 - The Ghosts of Saturday Night (4:07)
1974-10-08 - Denver, CO
10 - I Hope That I Don't Fall In Love for You (6:41)11 - San Diego Serenade (2:55)12 - Good Night Loving Trail (4:46)
13 - Diamonds on My Windsheild (2:25)14 - Ice Cream Man (2:53)15 - Please Call Me Baby (5:12)
16 - Better off Without a Wife (2:24)17 - The Ghost of Saturday Night (2:53)
18 - Big Joe & Phantom 309 (5:22)19 - Truck Driving Man (2:21)20 - Ol' '55 (3:29