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クイーン、1974年4月28日アメリカ、ポートランドでのライブ・オーディエンス・テイクを24bitリマスタリング仕様で迫力のあるメーカー独自の音源にて収録。当時のクイーンは、アメリカでは無名に近く、ライブでもロックン・ロールの名曲をカヴァーで披露するという努力の成果がみられ今ではたいへん価値のある貴重な音源になりました。ボーナス・テイクは1974年3月31日ロンドン、レインボーシアターでのライブをサウンドボード音源にて収録。2枚目のアルバム「クイーン2」からの曲を中心に演奏。1974年のアメリカとイギリスでのライブの違いを楽しむには、ファンには必聴の1枚です!
Portland Expo, Portland, Maine, USA, April 28, 1974
1. Procession / Father To Son
2. Ogre Battle
3. Son And Daughter
4. See What A Fool I've Been
5. Liar
6. Keep Yourself Alive
7. Modern Times Rock'n'Roll
8. Hey Big Spender
9. Tutti Frutti Jam

Rainbow Theatre, London, UK, March 31, 1974
10. Procession
11. Father To Son
12. Ogre Battle
13. Son And Daughter
14. Keep Yourself Alive
15. Seven Seas Of Rhye
16. Modern Times Rock'n'Roll
17. Liar