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ボブ・ディラン、9年ぶり来日公演, 毎日が驚きのセットリストで日替わりメニューの飽きさせない内容でここまでで、トータル57曲の異なった曲を日本公演で演奏したことになりました。本作はZEPP OSAKAで幕を開けたボブ・ディランの日本ツアー東京4日目2010年3月25日のライブを高音質オーディエンス収録にて、デジタルリマスタリングを施しての登場です。オーラスを飾るのは「All Along The Watchtower」名曲は時を超えても感動もので。連日オープニング・ナンバーは変更されていて、今ステージ初登場は本編13曲目When The Deal Goes Down大推薦!!Disc 1:01.Intro 02. Watching The River Flow　03. It's All Over Now, Baby Blue　
04. The Levee's Gonna Break 05. Just Like A Woman 　06. Things Have Changed　
07. Girl Of The North Country 08. High Water (For Charley Patton)　09. A Hard Rain's A-Gonna Fall
10. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)　11. Love Sick　12. Highway 61 Revisited
13. When The Deal Goes Down
Disc 2:14. Thunder On The Mountain　 15. Ballad Of A Thin Ma
アンコール
16. Like A Rolling Stone 17. Jolene 18.-Band Intro- 19. All Along The Watchtower