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ボブ・ディラン専門レーベル Bob & Dylan Records第4弾!!若きフォーク・シンガー、ボブ・ディランの1962年7月2日カナダ、Finjan　Clubでのライブと同年3月11日ニューヨークでのラジオ出演時でのトークと演奏をサウンドボード音源にてカップリング収録。アウトテイクやライブ演奏が素晴らしいディランをもっと知って欲しいこれからのディラン・ファンのための入門ガイド的な一枚です。
DISC 1
01. Death Of Emmett Till　　02. Stealin'
03. Hiram Hubbard 　　04. Blowin' In The Wind
05. Rocks And Gravel 　06. Quit Your Lowdown Ways
07. He Was A Friend Of Mine 　08. Let Me Die In My Footsteps
09. Two Trains Runnin' 　10. Ramblin' On My Mind
11. Muleskinner Blues
Live at Finjan Club, Montreal
July 02, 1962
DISC 2
01. Lonesome Whistle Blues 　02. conversation
03. Fixin' To Die 　　04. conversation
05. Tell Me Baby 　06. conversation
07. Hard Travel 　08. conversation
09. Death Of Emmett Till 　10. conversation
11. Standing On The Highway 　12. conversation
13. Long John 　　14. conversation
15. Stealin' 　　16. conversation
17. Long Time Man Feel Bad
18. conversation 　19. Baby Please Don't Go
20. conversation 　21. Hard Times In New York

Cynthia Gooding Radio Show, NY
March 11, 1962