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Bob&Dylan Records 第1弾!! 1965年のイギリス・ツアーから5月7日 マンチェスター、Free Trade Hallでのライブをサウンドボード音源にて収録。「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」「追憶のハイウェイ」「ブロンド・オン・ブロンド」と立て続けにフォーク・ロック・アルバムを発表しフォークからロックへと移行する時期の中でデビュー当初からのフォーク・ギター一本でのライブもこのツアーが最後となってしまいました。また、ディスク2には定番の同年イギリス・ツアー翌月にBBC出演時のライブをこちらもサウンドボード音源にて収録。　　　　　　　フォーク・シンガー、ボブ・ディランの最終章。
DISC 1 Free Trade Hall,Manchester,May 7,1965
The Times They Are A-Changin'　/To Ramona　/　　Gates Of Eden
If You Gotta Go, Go Now　/　It's All Right, Ma (I'm Only Bleeding)
Love Minus Zero / No Limit　/　Mr. Tambourine Man
Takin' World War III Blues　/　Don't Think Twice, It's All Right
With God On Our Side　/　She Belongs To Me
It Ain't Me,Babe　/　The Lonesome Deth Of Hattie Carroll
All I Really Want To Do
It's All Over Now, Baby Blue

DISC 2 BBC Television Theater,London,June 1,1965
Ballad Of Hollis Brown
Mr. Tambourine Man
Gates Of Eden
If You Gotta Go, Go Now
The Lonesome Deth Of Hattie Carroll
It Ain't Me, Babe
Love Minus Zero / No Limit
One Too Many Mornings
Boots Of Spanish Leather
It's All Right, Ma (I'm Only Bleeding)
She Belongs To Me
It's All Over Now,Baby Blue