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Never Ending Tour 2013より、10月24、25、26日にドイツ、ベルリンのテンポドロムで行われた3公演を24bit録音によるウルトラ・サウンドの超高音質オーディエンス録音で完全収録。3公演共にセットリストにこそ変化はありませんが、去年リリースした「Tempest」からの新曲6曲がセット・イン。現在でも精力的に活動を続け、そして衰え知らずな素晴らしいライブ・パフォーマンスを披露しています。音質はディランの息遣いさえ聞こえてきそうな、ダイレクトなウルトラ・サウンドで全公演収録しています。
Disc 1/3/5 - Set 1 -
01. Intro
02. Things Have Changed
03. She Belongs To Me
04. Beyond Here Lies Nothin'
05. What Good Am I?
06. Pay In Blood
07. Waiting For You
08. Duquesne Whistle
09. Tangled Up In Blue
10. Love Sick

Disc 2/4/6 -Set 2 -
01. High Water (For Charley Patton)
02. Simple Twist Of Fate
03. Early Roman Kings
04. Forgetful Heart
05. Spirit On The Water
06. Scarlet Town
07. Soon After Midnight
08. Long And Wasted Years
09. All Along The Watchtower
10. Blowin' In The Wind
Live at Tempodrom, Berlin, Germany, October 24, 25, 26, 2013

Bob Dylan - vocal, piano, harp　　Tony Garnier bass　　George Recile - drums
Stu Kimball - rhythm guitar　　　Charlie Sexton - lead guitar
Donnie Herron - violin, banjo, electric mandolin, pedal steel, lap steel